Por Paloma González
La industria aseguradora afronta 2025 con una premisa clara: la sostenibilidad del negocio dependerá de su capacidad para integrar la tecnología como motor de eficiencia, personalización y resiliencia. Así lo señala el informe ‘Global Insurance Outlook 2025’, elaborado por NTT Data, que dibuja un panorama de transformación acelerada, en el que el modelo tradicional resulta insuficiente ante la complejidad del entorno actual.
Presiones inflacionarias, riesgos geopolíticos, eventos climáticos extremos y nuevas exigencias regulatorias están tensionando la rentabilidad del sector. A ello se suma un cambio profundo en las expectativas de los clientes, que exigen experiencias digitales ágiles y productos flexibles. Para NTT Data, la única vía para sostener el crecimiento pasa por rediseñar la propuesta de valor desde la innovación tecnológica y la eficiencia operativa.
Apetito inversor en áreas clave
El ecosistema insurtech se ha consolidado como palanca clave en este proceso. Con 40.000 millones de dólares invertidos globalmente en los últimos cuatro años, su influencia es cada vez más estructural. Aunque el volumen de financiación ha caído desde el pico alcanzado en 2021, esta desaceleración refleja un mercado más maduro y selectivo, donde los inversores priorizan soluciones tecnológicas probadas y con impacto tangible.
En 2024, el 60% de las inversiones de las aseguradoras en insurtech se dirigió a insurtechs en fases avanzadas, frente al 25% del año anterior. Al mismo tiempo, las rondas Serie A y B experimentaron un descenso significativo, lo que evidencia un giro hacia modelos de negocio consolidados y una menor tolerancia al riesgo en etapas tempranas. Esta reconfiguración obliga a insurtechs e inversores a repensar sus estrategias, orientándose a la agilidad, la sostenibilidad y la creación de valor a largo plazo.
El estudio destaca que las principales aseguradoras a nivel global -entre ellas Allianz, Munich Re, MassMutual, Axa, Liberty Mutual, Mundi Ventures, Zurich y MS&AD- han intensificado su apuesta por la innovación. De media, más del 40% de sus operaciones de inversión en 2024 se han centrado en iniciativas insurtech, especialmente en ámbitos como la distribución digital, la ciberseguridad, los seguros de vida y la gestión de riesgos. Estas cifras refuerzan el papel estratégico de la tecnología en la evolución del sector.
Insurtech: una evolución en cuatro etapas
El informe traza también una cronología de la evolución del ecosistema insurtech, estructurada en cuatro grandes fases.
- 2010-2015: Antes del auge de las insurtechs, grandes grupos como Axa, Allianz o State Farm optaron por desarrollar internamente sus capacidades digitales. En ese periodo, las inversiones se concentraron en modernizar sistemas heredados y crear portales para clientes, con un enfoque ‘DIY’ (‘Do It Yourself’ hazlo tú mismo) centrado en mantener el control tecnológico dentro de las propias organizaciones.
- 2015-2020: Marcó un punto de inflexión con la irrupción de las llamadas full-stack Insurtech, que no solo comercializaban seguros, sino que gestionaban todo el ciclo de vida del producto con soluciones 100% digitales. Nombres como Lemonade, Root, Zhong An u Oscar captaron más de 16.000 millones de dólares en financiación y aceleraron el viraje del sector hacia modelos centrados en el cliente, ágiles y basados en datos.
- 2020-2024: Con la llegada de la pandemia, se consolidó una nueva estrategia: la colaboración. Más del 60% de las grandes aseguradoras establecieron alianzas o invirtieron directamente en insurtech. Esta cooperación ha permitido a las entidades tradicionales acceder a tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, el machine learning, la sensórica o la cobertura bajo demanda, impulsando modelos más flexibles y personalizados.
- 2025 y más allá: El informe anticipa una nueva ola de disrupción liderada por la inteligencia artificial generativa y la computación cuántica. Estas tecnologías prometen transformar la forma en que se evalúa y se gestiona el riesgo, mediante el análisis de datos en tiempo real y la creación de productos hiperpersonalizados que se ajusten dinámicamente a las circunstancias del asegurado. NTT Data advierte, sin embargo, que el grado de adopción de estas herramientas sigue siendo desigual, especialmente en el ramo de Vida, donde solo una de cada cuatro compañías ha integrado plenamente soluciones basadas en IA.
La conclusión es clara: aquellas aseguradoras que abracen este cambio tecnológico no solo ganarán en eficiencia y personalización, sino que redefinirán los estándares de valor en una industria en plena transformación.
La transformación del seguro impulsada por las insurtech no consiste únicamente en adoptar nuevas tecnologías, sino en redefinir de forma radical cómo se diseña, se distribuye y se consume el producto asegurador. El informe también identifica cuatro grandes cambios de mercado que ilustran este replanteamiento: la demanda creciente de hiperpersonalización, la transformación de los canales de distribución, la automatización de la suscripción mediante IA y la aceleración del ciclo de siniestros.
Tecnologías emergentes y frentes estratégicos
Entre las tecnologías con mayor potencial transformador, el estudio destaca la inteligencia artificial generativa, la automatización inteligente, los ecosistemas digitales y las infraestructuras en la nube. El informe remarca que la IA generativa, en particular, puede rediseñar procesos clave como la suscripción, la gestión de siniestros o la atención al cliente, aunque su implementación exige nuevas capacidades internas y una gobernanza sólida para mitigar riesgos éticos o de seguridad.
La consultora identifica cuatro frentes estratégicos para activar esta transformación: reinventar la propuesta de valor al cliente, reconstruir la confianza del mercado, optimizar el modelo operativo y redefinir la estrategia de talento. Estos desafíos requieren inversiones sostenidas en tecnología, colaboración entre áreas y una hoja de ruta clara que priorice iniciativas con impacto tangible. NTT Data subraya que las aseguradoras deben evolucionar desde estructuras funcionales hacia modelos más ágiles, integrados y centrados en datos.
El informe pone especial foco en el negocio de Vida, al que califica como uno de los más urgidos de transformación. Hasta el 70% del valor de este segmento estaría en riesgo si no se adapta a las nuevas exigencias de los consumidores, que reclaman soluciones de bienestar personal, longevidad y planificación financiera, más allá de la simple cobertura del riesgo.
Para NTT Data, las aseguradoras que lideren la adopción tecnológica, impulsen el desarrollo de nuevos productos modulares y aprovechen el potencial de los datos, estarán mejor posicionadas para consolidarse en un entorno cada vez más exigente. “La próxima década dependerá de cómo el sector actúe hoy”, concluye el informe.
El auge de los canales de distribución de ecosistemas: de asegurador invisible a siempre activo
La industria aseguradora está experimentando un cambio significativo en sus modelos de distribución, impulsado por la integración de ecosistemas digitales que priorizan la conveniencia y la personalización. Según un estudio reciente, el 65% de los asegurados prefiere adquirir seguros a través de plataformas digitales, y un 75% estaría dispuesto a cambiar de aseguradora si ofreciera una experiencia digital superior.
El concepto de asegurador invisible, ejemplificado por compañías como Cover Genius, pone de manifiesto cómo la integración de seguros en plataformas cotidianas puede aumentar significativamente las ventas sin necesidad de que la oferta de seguros sea un acto explícito. A través de una colaboración con un minorista global, Cover Genius logró incrementar las ventas de protección adicional en un 513% en tan solo cuatro semanas, al integrar la opción de compra de seguros de manera fluida durante el proceso de pago. Este enfoque destaca la transformación de la distribución, no como un acto aislado, sino como una parte integral de la experiencia de compra cotidiana.
Por otro lado, el concepto de asegurador siempre activo se refiere a la integración total de los seguros en ecosistemas digitales hiperconectados, donde tecnologías como la inteligencia artificial (IA) y el Internet de las Cosas (IoT) ofrecen cobertura proactiva. Un ejemplo sobresaliente es el modelo de Ping-An, que ha desarrollado un sistema integral de atención a personas mayores, el cual no solo proporciona atención domiciliaria, sino que también monitorea comportamientos de riesgo a través de un sistema alimentado por IA. Esta tecnología no solo anticipa necesidades médicas, sino que actúa de forma autónoma para ofrecer soluciones, sin la intervención directa del asegurado.
Estos modelos subrayan una tendencia clara hacia la hiperconectividad y la personalización, donde la oferta de seguros ya no se limita a un producto estático, sino que se integra de manera proactiva y continua en la vida diaria de los consumidores, reforzando la experiencia digital y elevando las expectativas en cuanto a la conveniencia y la cobertura instantánea.
Fuente: Paloma González para Füture. Blog de Innovación para el sector asegurador (22 abril de 2025)
