A principios de 2024, la financiación global a las insurtechs sufrió una importante caída, con una reducción de las inversiones que sorprendió al mercado.
Este período se caracterizó por una combinación de factores, como la inestabilidad económica mundial, altas tasas de interés y una postura más cautelosa por parte de los inversores. Éstos, a su vez, optaron por centrar sus recursos en negocios considerados más prometedores y en sectores estratégicos, como los seguros incorporados, los beneficios a los empleados y los riesgos cibernéticos.
Sin embargo, el sector parece haber superado este período y las inversiones en empresas que combinan tecnología e innovación registraron un crecimiento significativo en el segundo trimestre de 2024.
Este aumento señala un posible punto de inflexión para el mercado, reflejando tanto el renovado optimismo de los inversores respecto a la Creciente demanda de soluciones digitales en el sector asegurador.
Recuperación y crecimiento
Según un informe de Gallagher Re, la financiación global para insurtechs en el segundo trimestre de 2024 creció un 39% en comparación con el mismo período del año pasado, alcanzando los 1.270 millones de dólares.
Este valor representa un aumento del 39,7% respecto al primer trimestre de 2024, cuando las inversiones sumaron US$ 912 millones.
Aunque el tamaño promedio de las transacciones casi se duplicó de 9,81 millones de dólares a 18,46 millones de dólares, el número total de transacciones cayó un 23,4%, de 107 en el primer trimestre a 82 en el segundo trimestre, el total trimestral más bajo desde 2020. Las insurtechs centradas en la inteligencia artificial atrajeron a EE.UU. $445,81 millones en el segundo trimestre de 2024, lo que representa el 35,1% del total de las inversiones del sector.
Desde 2012, estas empresas han recibido alrededor del 16% de todo el capital invertido en la industria insurtech. Estados Unidos lideró como el mayor destino de inversión, recibiendo el 49% del total, seguido por el Reino Unido con el 13%, mientras que Francia e India empataron, cada uno con el 6% de las inversiones.
Los inversores son más selectivos
La creciente necesidad de digitalización en el sector de seguros, impulsada por la demanda de los consumidores de experiencias más rápidas y optimizadas, continúa atrayendo el interés de los inversores. Sin embargo, estos inversores se están volviendo más selectivos en sus decisiones iniciales, prefiriendo invertir en acuerdos más grandes con empresas que muestran un alto potencial de crecimiento e innovación en el sector insurtech, según Gallagher Re.
Las Insurtechs centradas en la evaluación de riesgos y la optimización de precios/suscripción/cartera fueron responsables de 33 transacciones, que representan el 40,2% de los acuerdos en el trimestre, y recaudaron un total de 742,5 millones de dólares.
Inversiones en América Latina
Incluso con la considerable caída de las inversiones de capital de riesgo en América Latina, el ecosistema insurtech en la región continuó expandiéndose, mostrando un aumento del 6% en el número de startups, que ahora suman 498.
La tasa de quiebra de estas empresas fue del 10%, mientras que El crecimiento natural alcanzó el 16%, con la aparición o cambio de rumbo de 77 nuevas insurtechs en el último año.
El sector también registró un crecimiento del 11% en su presencia internacional, situando la tasa de internacionalización en el 13,4%. Perú, Ecuador, Colombia y México destacaron en la atracción de empresas insurtech extranjeras, alcanzando una tasa de atracción del 24%.
En general, el 53% de las startups se centran en la distribución de seguros digitales, mientras que el 47% restante actúa como facilitadores, colaborando con reaseguradoras e intermediarios. A pesar de la falta de inversión, el ecosistema sigue creciendo. En el escenario regional, Brasil tiene el mayor número de startups, con 203, seguido de Chile (72) y Colombia (67).
La mayor tasa de crecimiento porcentual se observó en la región del Pacífico, especialmente en Centroamérica (69%), Ecuador (35%), Colombia (24%) y Perú (23%).
Impacto en las aseguradoras tradicionales
El crecimiento de la financiación de insurtech representa tanto un desafío como una oportunidad para el sector asegurador tradicional.
Las aseguradoras establecidas se están viendo obligadas a innovar y adaptar sus operaciones para competir con las soluciones más eficientes y personalizadas que ofrecen las insurtechs. Por otro lado, muchos están adoptando un enfoque colaborativo, invirtiendo o formando asociaciones con insurtechs para beneficiarse de la innovación tecnológica. Las asociaciones estratégicas han demostrado ser mutuamente beneficiosas: las insurtechs aportan innovación y las aseguradoras tradicionales ofrecen escala y experiencia en el mercado.
Perspectivas de futuro para las insurtechs
El crecimiento en el segundo trimestre de 2024, a pesar de un contexto económico desafiante, demuestra que los inversores siguen confiando en las oportunidades que ofrecen estas nuevas empresas. Las insurtechs centradas en tecnologías como la inteligencia artificial y la digitalización de la distribución de seguros están atrayendo cada vez más atención, lo que indica que la transformación digital sigue siendo el centro de las estrategias de crecimiento. Además, la expansión internacional y el surgimiento de nuevas startups sugieren que el ecosistema insurtech está lejos de llegar a su límite, presentando nuevas oportunidades tanto en mercados establecidos como emergentes.
Con este escenario positivo, el sector está bien posicionado para seguir innovando y redefiniendo la forma en que se ofrecen y gestionan los seguros a nivel global. Por lo tanto, el fuerte aumento de la financiación indica una trayectoria positiva para las insurtechs, pero el sector aún enfrenta desafíos. La sostenibilidad del crecimiento dependerá de cómo estas empresas sean capaces de ampliar sus operaciones y mantener la confianza de los inversores.
Fuente: Insuretalks. Boletín Latino Insurance N° 5796 (6 septiembre de 2024)
Enlace: https://www.insurtalks.com.br/posts/investimentos-em-insurtechs-disparam-no-segundo-trimestre-apos-periodo-de-baixa
